Над тихим прибрежным городком внезапно потемнело небо. Вместо капель с высоты посыпались спелые апельсины, а среди них — маленькое пушистое существо, не похожее ни на одно известное животное. Юркое создание, помешанное на цитрусах, в конце концов забрело в сад к угрюмому старику Геннадию. Тот, вопреки своему характеру, не прогнал гостя — отчасти из упрямства, ведь местная состоятельная дама мечтала заполучить диковинку для своей капризной внучки.
Эта же женщина, хозяйка крупной кондитерской фабрики, давно строит козни против владелицы небольшого магазинчика — дочери Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежит обида, а теперь фабрикантша пытается выманить у девушки рецепт особого шоколада.