Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хотя бы на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному турне. Он играет классику, носит безупречные костюмы и живёт в роскоши. Но маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки, где законы и нравы всё ещё разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть не просто шофёром. Нужен тот, кто сумеет при необходимости постоять за него, уладить конфликты, решить бытовые трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. У них почти нет ничего общего — ни происхождения, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных встреч и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.