Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане. Когда-то Уолтер сам поспособствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавний полицейский обыск оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.