Луис и его сын летят в Марокко, чтобы найти дочь. Она исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Путешествуя по разным городам и селениям, они слышат странные слухи. Говорят о какой-то последней тайной тусовке. Она будто бы проходит прямо на границе с Мавританией, почти как легенда.
